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November 2026
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Description
Lors de cet échange, l’objectif est de comprendre votre situation, vos enjeux et vos objectifs financiers.
Cet appel permet d’identifier le niveau du parcours AdvisorOne le plus adapté à votre profil, que vous soyez au début de votre réflexion ou déjà engagé dans une démarche d’investissement.
Ce moment est également l’occasion de poser vos questions et de clarifier les prochaines étapes possibles.